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阿里巴巴-屌丝逆袭华尔街
发布者:研究会 发布时间:2014-09-10 浏览次数:1535次

阿里巴巴的首次公開募股(IPO)已至少催生出兩位億萬富翁,並將給雅虎(Yahoo Inc.)和一系列準備出售小部分股權的股東有來數十億美元盈利。

據銷售文件顯示,阿里今次將配售3.2億股,當中多達61.6%為舊股,佔1.97億股,以招股價上限66美元計,涉資130.14億美元(約1,015億港元),出售舊股股東包括雅虎、馬雲、蔡崇信等。
一旦阿里反應理想,可以進行超額配售,追加發行股份多15%,即4,801.5萬股,當中45.6%為舊股,即舊股東或可進一步套現14億美元(約112.7億港元)。

阿里巴巴創始人、執行董事長馬雲持有2.061億股,佔公司總股數8.8%。按每股60至66美元的價格區間計算,馬云所持股份的價值將達到124億至136億美元。馬雲在IPO中將僅出售1,275萬股,價值在7.65億至8.415億美元。

阿里巴巴聯合創始人蔡崇信(Joseph Tsai)持有8,350萬股,佔公司總股數3.6%。按阿里巴巴上周五給出的價格區間計算,他所持股份的價值在50億至55億美元。蔡崇信將出售425萬股,價值在2.55億-至2.805億美元。

阿里巴巴管理人員和董事會成員總計持有14.6%的股權。據阿里巴巴提交的文件顯示,他們將僅出售公司0.8%的股權。

日本互聯網和電信公司軟銀(SoftBank Corp.)持有7.98億股,佔阿里巴巴總股數34.1%。按上周五給出的價格區間,軟銀所持股份的價值在479億至526億美元。軟銀在阿里巴巴IPO中不出售股份。

中國主權財富基金中國投資有限責任公司(簡稱中投公司)旗下子公司豐茂投資公司(Fengmao Investment Corporation)持有阿里巴巴6,650萬股股票,佔阿里巴巴總股本的2.8%。這部分股權的價值大概在39億至44億美元。招股書顯示,IPO期間豐茂投資公司將出售1,430萬股阿里巴巴股票,有望套現8.58億至9.44億美元。

中國國有投資基金中信資本控股有限公司(簡稱中信資本)的一家子公司持有阿里巴巴2,580萬股股票,價值在15.4億至17億美元之間,它將在IPO期間拋售其中的490萬股。

私募股權投資公司Silver Lake持有阿里巴巴5,890萬股股票,持股比例2.5%。這部分股權的價值可能在35.3億至38.9億美元。Silver Lake表示,計劃出售410萬股股票,有望套現2.46億至2.7億美元。

馬雲創立的私募股權投資基金雲鋒基金(Yunfeng Capital)持有阿里巴巴3,480萬股股票,價值在21億至23億美元。雲鋒關聯實體計劃拋售490萬股阿里巴巴股票,可能將套現2.94億至3.23億美元。招股書稱,雲鋒董事長虞鋒獨享投票及指示如何處置這些股票的權力。

國家開發銀行的子公司Broad Sino Developments Limited持有阿里巴巴1,050萬股股票。

招股書顯示,中國私募股權基金博裕資本(Boyu Capital Fund)的兩家子公司Prosperous Wintersweet Limited和Ever Green Growth Limited分別持有阿里巴巴1,050萬股和260萬股股票。

李嘉誠(加拿大)基金會,該基金原持有129萬股阿里股份,持股量佔0.1%,現出售其中32.26萬股,按招股價上限66美元計,套現金額2,129萬美元(約1.66億港元)。

計完股東賣舊浦後,阿里發行新股的規模僅1.23億股,以發售價上限66美元計,公司真實得籌集的營運資金只有81億美元(約633億港元)。